产业景气度持续攀升!这一板块业绩亮眼 多只个

  5G逐步进入建设阶段,产业成熟度逐渐提升,带动上游产业景气度提升。

  一方面,5G手机在今年三季度逐步面世,产业链对后期投资乐观,产业巨头看好5G前景上调年度资本开支。另一方面,随着5G网络设备加速推进,设备端对于上游射频器件、PCB等集采在上半年已经陆续展开,也已经部分反应到相关公司的中期业绩报表中,A股沪电股份(行情002463,诊股)、深南电路(行情002916,诊股)、生益科技(行情600183,诊股)等多股上半年业绩亮眼。

  5G产业预期和行业高景气度推动相关产业链公司股价不断攀高。7月25日,生益科技、深南电路、沪电股份、鹏鼎控股(行情002938,诊股)均创下历史新高。

  PCB行业保持高景气

  5G产业链业绩增长表现突出的主要表现在网络设备产业,设备巨头华为6月份对外表示今年年底华为全球发货基站数量将增加至50万个。5G基站等设备对于上游射频器件、PCB等集采在上半年已经陆续展开,已经部分反应到相关公司的中期业绩报表中。

  7月25日,生益科技股价封涨停。该公司昨日晚间发布半年度业绩快报,该公司上半年营业收入59.73亿元,同比增长2.9%;归母净利润6.3亿元,同比增长18.0%。其中,第二季度单季度归母净利润3.79亿元,同比增长34%,环比52.6%,超出市场预期。

  生益科技旗下生益电子是华为、中兴通讯(行情000063,诊股)PCB产品供应商之一。中金电子团队分析,生益科技二季度业绩超预期主要原因在于受益5G建设进度提速,华为二季度基站业务带动PCB业务超预期;生益科技覆铜板单价下降幅度慢于成本下降幅度,利润率好于预期。此外,其高频板5月开始小规模试产,产品结构逐渐向好。

  受5G建设周期利好,二季度,华为PCB产品另外两大主力供应商深南电路、沪电股同样获得高速利润增长,均同比高于60%以上。

  深南电路日前发布2019年上半年业绩预告,预计上半年归母净利润4.21亿元至4.77亿元,同比增长50%-70%。根据公司业绩预告区间,2019年第二季度单季度净利润2.33亿元至2.90亿元,同比增长43%-77%、环比增长25%-55%,第二季度业绩已超过2018年第四季度单季度最高水平。

  今年6月份,深南电路在与投资者交流时表示,目前海内外4G基站建设仍在持续,5G产品自2019年一季度以来逐步进入小批量,部分进入批量阶段,营收占比较去年有一定提升。

  平安证券分析,深南电路二季度业绩持续高增长的主要原因为公司5G基站AAU和BBUPCB高附加值订单,包括高集成、高频高速等产品占比环比进一步提升;公司在华为、中兴、爱立信等大客户订单持续增长,5G相关产品研发推进加速。

  PCB产业沪电股份6月27日发布业绩预告显示,预计上半年净利润同比增长123%至154%,预计盈利4.4亿元至5亿元。

  沪电股份在近期投资者交流上表示,公司已参与到全球各地多处5G试验网的建设。当前,全球5G正在进入商用部署的关键期。6月6日,工业和信息化部正式发放5G商用牌照。公司已经整合生产和管理资源,提高生产弹性,全力备战5G建网,以确保5G客户的需求得到满足。

  射频、天线等亦表现受益

  PCB行业之外,基站设备对射频器件的需求带动相关公司业绩提升。*ST凡谷(行情002194,诊股)近期发布上半年业绩快报显示,受益于市场需求提升,报告期内,公司射频器件产品的销售规模大幅上升。上半年,公司实现营业总收入约7.9亿万元,同比提升47.07%;净利润为6932.81万元,相比去年亏损6977万元有大幅提升。

  *ST凡谷在近期投资者交流中表示,目前公司订单充足、生产饱和,经营情况较2018年有所好转。随着近期国内5G牌照的发放,公司将依托自身在射频通信领域近30年的深厚积淀,抓住5G发展机遇,并基于核心研发和产业链整合能力,布局新的业务增长点。



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